鎂價大幅震蕩對鎂合金應用的影響
編輯：2022-08-20 15:40:40
近幾年，鎂合金憑借其優(yōu)異性能，被廣泛應用于汽車、電子及其他領域，在技術創(chuàng)新等方面也有了一定突破。但是，部分鎂行業(yè)人士表示，鎂價的大幅震蕩不利于鎂合金在汽車等領域的應用。2021年9月份以來，鎂價大幅上漲，使部分正在研發(fā)或啟動中的汽車鎂合金零部件、鎂合金模板及其他項目進程放緩。
鎂價上漲既是共性也是特性
2021年9月份中下旬，陜西省榆林市為確保實現(xiàn)能耗“雙控”目標，采取停產(chǎn)、限產(chǎn)措施，從而導致鎂價大幅上漲，供應緊張。數(shù)據(jù)顯示，2021年年初，鎂錠價格為15250元/噸，2021年年末，鎂錠價格上漲至4.9萬元/噸，最高價為7萬元/噸。
2021年，鎂平均價為25943元/噸，同比增長93.9%，達到歷史最高水平。2022年一季度，鎂錠價格在4萬元/噸以上波動，2022年4月份以后，鎂價逐步下跌。2022年5月底，鎂價下跌至3萬元/噸以下。
隨著能耗“雙控”和“雙碳”目標的提出，我國環(huán)保措施升級，督察力度加大，同時，受國外新冠肺炎疫情等因素影響，導致國際航運緊張、運輸成本增加，原材料價格普遍上漲。
2021年，大宗有色金屬價格持續(xù)高位運行，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價分別同比上漲40.5%、33.5%、3.4%、22.1%；電解鎳、電解鈷現(xiàn)貨均價分別同比上漲25.6%和40.1%；碳酸鋰、氫氧化鋰現(xiàn)貨均價分別同比上漲177%和117%；冶金級工業(yè)硅、化學級工業(yè)硅均價分別同比上漲108%和123%；硅鐵價格全年最低價6300元/噸；2021年9月下旬，鎂價最高上漲至1.8萬元/噸以上。
然而，鎂價上漲也有其特殊性。
鎂冶煉和鎂加工行業(yè)規(guī)模并不大，但鎂的生產(chǎn)受外部條件制約較大。多數(shù)鎂冶煉企業(yè)及相關企業(yè)為中小型企業(yè)，缺乏對資源和產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。企業(yè)不僅要隨時應對原材料價格上漲、運輸成本增加、新冠肺炎疫情反復等各種挑戰(zhàn)和困難，而且鎂行業(yè)相關政策的實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在較多不確定性。
鎂廠的生產(chǎn)成本與開工運行情況均受到各類市場干預，而非個體企業(yè)和行業(yè)獨自決定。當前，國內(nèi)外鎂冶煉產(chǎn)能集中度較高，全球產(chǎn)量的87%在中國，中國產(chǎn)量的約65%在陜西省榆林市，而榆林市府谷縣的鎂產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的一半。
供求關系和基本面
是鎂價震蕩的主導因素
2021年，國內(nèi)鎂錠產(chǎn)量約為93萬噸，較2020年略有增長。但是，企業(yè)突發(fā)的限產(chǎn)、停產(chǎn)措施及其他原材料的供應緊張，令下游產(chǎn)業(yè)鏈難以應對，特別是國外用戶和貿(mào)易商都不同力度的加大庫存，以應對風險。海關數(shù)據(jù)顯示，2021年，鎂出口量47.8萬噸，同比增長21.3%。中國鎂出口量占產(chǎn)量的50%以上。在國內(nèi)鎂的消費構成中，大約2/3的原鎂用于鋁合金、海綿鈦、鋼鐵等冶金領域，用于生產(chǎn)鎂合金的原鎂占比不到1/3。因此，出口和國內(nèi)相關行業(yè)消費構成了鎂的主要應用領域。由于是剛性需求，這兩個領域的采購量不減反增，價格承受能力強于鎂合金用戶。
盡管鎂價處于高位，但國內(nèi)鎂合金領域的實際消費下降有限，從國內(nèi)幾家鎂合金及壓鑄上市公司的年度業(yè)績公告中可以看出，鎂合金及壓鑄件產(chǎn)銷量增長，但盈利下降。由于終端用戶話語權強勢，向下傳導價格較難，鎂企承受了此輪價格上漲帶來的最大壓力。
作為原材料商品，銷售產(chǎn)品隨行就市，當有人出更高價格（雖然買方并不情愿），一般賣方不會因為“穩(wěn)定市場”和“擴大應用”而降低價格出售。同樣，在市場價格下跌乃至低于成本價時，也鮮有客戶出于“共贏”愿望，而樂意高于市場價購入。目前，鎂生產(chǎn)者和市場庫存也在逐步增長，這是2022年5月份以來鎂價逐步下降的主要原因。
鎂價震蕩仍在合理區(qū)間
回顧鎂市場近30年的發(fā)展歷程，出現(xiàn)過多次鎂價大幅上漲。2008年，鎂價大幅上漲，是伴隨投資熱、能源和原材料普遍上漲而發(fā)生，但沒有此次價格波動表現(xiàn)那么劇烈。2009年至2020年，鎂市場基本維持供需平衡，多數(shù)時間是產(chǎn)量略有過剩，冶煉產(chǎn)能也相對過剩。鎂價基本在成本線上下窄幅波動，鎂價在短時間內(nèi)的上漲多數(shù)因為突發(fā)情況所導致，價格持續(xù)上漲時間遠多于鎂價低迷時間。鎂行業(yè)不斷洗牌，很多鎂廠和鎂加工廠都黯然“離場”?，F(xiàn)有的鎂廠也仍然有許多在環(huán)保、節(jié)能、降碳、安全、清潔生產(chǎn)、自動化、員工福利方面的歷史欠賬，需要企業(yè)持續(xù)投入來彌補，并需要企業(yè)加大投入，以滿足實際要求。
數(shù)據(jù)顯示，近10年，國內(nèi)外鎂價變化基本與其他主要有色金屬品種價格同頻共振，特別是與硅鐵價格走勢大致相同。
據(jù)統(tǒng)計，2009年以來，鎂鋁比值基本在0.9~1.2之間波動。2020年，鎂價還低于鋁價。2009—2020年，鎂鋁價格比值基本沒有超出業(yè)界以往公認的合理區(qū)間，即1.3以內(nèi)。從用戶端來看，鎂鋁價格比值越低，越有利于推進應用。近年來，部分新能源車汽車企業(yè)有了創(chuàng)新活力，已經(jīng)在實施和謀劃更多的鎂合金部件方案。但是，面對突如其來的鎂價大幅上漲，鎂下游產(chǎn)業(yè)的確再度受挫，包括汽車、自行車、建筑模板在內(nèi)的一些鎂合金開發(fā)項目有所停滯。
對鎂業(yè)發(fā)展保持堅定信心
經(jīng)歷了本次鎂價大幅震蕩，各方對鎂的重要性有了更多的深刻認識。相關部門也高度重視，了解到保障鎂生產(chǎn)的基本穩(wěn)定是確保供應鏈穩(wěn)定的一個重要方面。
當前，鎂業(yè)的供應局面正在發(fā)生積極變化，鎂冶煉企業(yè)的工藝改造和環(huán)保升級正在展開，將以分步、穩(wěn)妥的方案實施。行業(yè)發(fā)生突發(fā)性、大規(guī)模的減產(chǎn)和限產(chǎn)可能性較小，改造后的鎂企將更加符合高質量發(fā)展的長期要求，繼續(xù)成為鎂市場的主力軍。同時，包括安徽寶鎂輕合金有限公司在內(nèi)的多個重大鎂冶煉新項目正在抓緊建設，中國寶武鋼鐵集團有限公司、中信集團有限公司、中鋁集團有限公司等大型企業(yè)都已經(jīng)在鎂業(yè)布局，具備多重優(yōu)勢和實力的大企業(yè)，將成為行業(yè)一體化的“領軍者”和市場的“穩(wěn)定器”。同時，在山西、內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江等地區(qū)還有多家鎂廠陸續(xù)重啟或開工建設，青海鹽湖鎂業(yè)的電解鎂生產(chǎn)線有望于今年復產(chǎn)，大部分海綿鈦企業(yè)啟動配套的電解鎂生產(chǎn)線，打通全流程工藝。
在國外，一方面，出于產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全等多重考慮，美國、澳大利亞、加拿大和歐盟等國家和地區(qū)都在部署新建鎂冶煉廠，以逐步減少對中國鎂的依賴。從積極的方面看，可以減少我國高耗能、資源性、低附加值產(chǎn)品的出口，緩解國內(nèi)供需形勢，符合國家節(jié)能減排戰(zhàn)略。另一方面，國外上述項目的投產(chǎn)，也有利于在全球保持鎂市場的整體穩(wěn)定，有利于吸引投資和創(chuàng)新投入，推進鎂材料的全球創(chuàng)新和更廣泛應用，也能推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。但是，根據(jù)歷史經(jīng)驗，國外鎂項目推進較慢，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)仍然存有較多困難，預計還需要數(shù)年。這也給中國鎂產(chǎn)業(yè)鏈留有創(chuàng)新升級的窗口期，企業(yè)需要充分利用這一重要窗口期，加快補鏈、固鏈、強鏈、擴鏈，重在質的提升，同時適度把控量的增長。
截至2022年6月中旬，國內(nèi)鎂鋁比價已經(jīng)回到1.25左右，鎂市場的相關困難和矛盾正在逐步得到緩解。隨著相關鎂冶煉和鎂合金加工項目的推進，鎂產(chǎn)業(yè)能在未來3年做好迎接鎂及鎂合金大批量應用的相關準備。鎂產(chǎn)業(yè)鏈相關方對此形勢應有所了解，對未來中長期形勢有所預判。鎂材料的性價比優(yōu)勢還將繼續(xù)保持，對鎂業(yè)及鎂材料的發(fā)展和應用前景還應保持堅定信心。
根據(jù)國際鎂協(xié)會發(fā)布的《鎂生產(chǎn)的碳足跡及交通工具中鎂部件應用的生命周期評估》報告，考慮了原料生產(chǎn)、使用與回收環(huán)節(jié)，進行全生命周期評估。與鋁部件相比，不論使用當前哪種工藝生產(chǎn)的鎂，用鎂制汽車部件替代鋁制部件都會有更好的溫室氣體減排效應。擴大鎂合金的應用，將是汽車電氣化時代、低碳發(fā)展時代輕量化的一個重要的優(yōu)化解決方案。當前，在中國有絕對的鎂供應優(yōu)勢的條件下，期待汽車行業(yè)能進一步提高對鎂材料的重視，把鎂合金的應用當成汽車業(yè)材料創(chuàng)新的一個重要抓手和提升國際競爭力的一個重要突破口，恢復并推進相關汽車鎂合金項目的實施，為節(jié)能減排和“雙碳”目標的實現(xiàn)作出貢獻。
責任編輯：楊一鳴
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